Viatgem fins a la costa oest dels Estats Units per escoltar material dels segells més emblemàtics de l'època, com Contemporary, Pacific i Fantasy que, juntament amb músics excepcionals com Gerry Mulligan, Shorty Rogers i Bud Shank, van crear un so amb ADN propi. 01 Shorty Rogers & his Giants - "Popo" 02 Hampton Hawes Trio - "You the night & the music" 03 Chet Baker & Bud Shank - "Jimmy's theme" 04 Cal Tjader - "Philadelphia mambo" 05 Joe Castro feat. Teddy Edwards - "Groove funk soul" 06 Dave Brubeck Quartet - "Stardust" 07 Shelly Manne and his Men - "Gem from Tiffany" 08 Laurindo Almeida & Bud Shank -"Noctambulism" 09 Bud Shank - "Barefoot adventure" 10 Serge Chaloff - "Handfull of stars" 11 Art Pepper - "Mucho calor" 12 Teddy Edwards - "Sunset eyes"